Offre d'emploi

RetourCONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Référence A030234 Date de publication 13/08/2019
Famille professionnelle Commerciaux Date limite de dépôt des candidatures non renseigné
Niveau de formation BAC + 5 validé ou en cours Niveau d'expérience Junior
Localisation du poste BEAUNE - CÔTE-D'OR Nature du contrat CDI

Présentation de la société

Site Internet : www.cic.fr

Filiale du CrEDIT Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 450 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Mission principale

En tant que Conseiller Patrimonial vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Vous accompagnez les clients dans le cadre d’une approche globale, en leur apportant les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Vous visez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de son agence.

Activités et tâches spécifiques

Le conseiller Patrimonial :

 

Prépare, organise et suit son activité commerciale

Prépare et conduit ses entretiens 

 

Conquiert de nouveaux clients :  

  • Sollicite des recommandations et développe la prescription.
  • Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

 

Assure le suivi de la relation 

 

Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation

Communique et travaille en équipe

Connaissances et compétences

  • Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
  • Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
  • Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
  • Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
  • Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

Savoir-être - savoir-faire

  • Tempérament commercial
  • Qualité relationnelle et d'Ecoute
  • Rapidité d'adaptation
  • Discrétion
  • Force de conviction
  • Sens de l'organisation
  • Esprit d'analyse.
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Direction des Ressources Humaines