Offre d'emploi

RetourCONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Référence A030595 Date de publication 10/09/2019
Famille professionnelle Commerciaux Date limite de dépôt des candidatures non renseigné
Niveau de formation BAC + 3 validé Niveau d'expérience non renseigné
Localisation du poste TOURS - INDRE-ET-LOIRE Nature du contrat CDI

Présentation de la société

CIC Ouest

2 avenue Jean-Claude Bonduelle

44000 Nantes

Tél : 02 40 12 91 91

www.cic.fr

Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour nous entendre !

Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C’est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2500 collaborateurs.

Au sein de notre siège à Nantes ou d’un de nos 310 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.

Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute

Mission principale

Le Conseiller Patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. 

Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.

Activités et tâches spécifiques

Le conseiller Patrimonial :

 

 

Prépare, organise et suit son activité commerciale

Prépare et conduit ses entretiens 

 

Conquiert de nouveaux clients :  

  • Sollicite des recommandations et développe la prescription.
  • Conduit les actions de prospection (hors recommandation).

 

Assure le suivi de la relation 

 

Analyse les risques, anticiper et gérer leur dégradation

Communique et travaille en équipe

Connaissances et compétences

  • Maîtrise des techniques de Négociation et de Prospection
  • Maîtrise de l'ensemble des Produits et Services bancaires et financiers
  • Maîtrise de l'Analyse financière et de l'Evaluation des risques
  • Connaissance des Marchés financiers et boursiers et de la réglementation
  • Maîtrise des éléments Juridiques et Fiscaux

Savoir-être - savoir-faire

  • Tempérament commercial
  • Qualité relationnelle et d'Ecoute
  • Rapidité d'adaptation
  • Discrétion
  • Force de conviction
  • Sens de l'organisation
  • Esprit d'analyse.
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Direction des Ressources Humaines